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2022年11月24日 慈菇财经网

增实力抢机遇地方AMC引资潮涌

近日,华润金控对重庆渝康资产经营管理有限公司54%的股权收购完成最后法律程序,标志着华润金融业务取得地方AMC牌照。

中国证券报记者统计显示,2019年以来,多个地方AMC宣布进行增资或引战混改,这体现了地方AMC增加资本实力的实际需求。

产融协同效应

重庆渝康成立于2016年6月,是经重庆市政府授权、财政部备案、银保监会核准的重庆首家地方AMC,已取得金融机构不良资产批量收购处置业务资质。该公司目前注册资本50亿元,为重庆市属国有重点企业。

华润表示,双方牵手的重要原因有三:强大的产融协同效应、稀缺的地方AMC牌照,以及服务成渝地区双城经济圈建设的战略意义。

在资质方面,地方AMC牌照具有稀缺性,作为持牌机构具有直接在一级市场获取不良资产的渠道便利。通过获得地方AMC资质,华润资产可直接批量获取银行不良资产包,能够更好地持续计息、降低通道费用、提升回报。

从商业逻辑看,华润金控总经理任海川表示:“重庆渝康业务空间较大,熟悉地方情况,能够抓住重庆当地国企改革、金融体系建设的机遇。同时华润拥有产业背景,对企业内部尤其是大型央企的产业重组、低效资产的盘活重整及价值提升拥有经验优势。双方通过业务层面的合作,各施所长,或将取得1+1>2的效果。”

重要“生力军”

西南财经大学今年8月发布的《中国地方资产管理行业白皮书》显示,截至2020年8月,经银保监会公布名单的地方AMC达到57家,行业总注册资本约2300亿元,平均注册资本为37.83亿元,总资产超过6000亿元。机构数量与经营规模逐年稳步增长,并在收购处置不良资产、盘活社会资产、防范化解金融风险、支持实体经济建设、服务供给侧结构性改革等方面作出了积极贡献,已成长为中国金融业和资产管理市场不可或缺的重要“生力军”。

有省级AMC人士对中国证券报记者表示,地方AMC大多数具有地方国资背景,熟悉地方经济运行、产业结构情况,能够调动整合当地资源。借助其背后的地方国资平台,在不良资产处置领域充分发挥协同效应,在纾困本地企业方面也有本土优势。

另一方面,地方AMC牌照价值也在显现。随着2017年监管加强规范通道类业务,近年来地方AMC设立批复呈现收紧的态势。

积极引资谋发展

部分行业不良资产加速出清,不良资产市场逐步呈现多元化格局。不良资产市场参与主体日益扩大,行业竞争也更加激烈。

地方AMC在这一过程中面临机遇。联合资信研报指出,从长期来看,此次疫情对于实体经济、中小企业、银行资产质量等方面的负面影响都将转化为地方AMC的发展机遇,地方AMC的逆周期属性或凸显。

多位地方AMC人士表示,综合融资成本高、不良资产业务资质地域限制以及监管政策是目前地方AMC面临的主要挑战。例如,相比可发行金融债券、同业拆借、开展资产证券化或向其他金融机构融资的四大全国性AMC,地方AMC的融资渠道窄,融资工具少,综合融资成本高。

因此,通过多种手段引资增强实力成为地方AMC现实的选择。据记者不完全统计,2019年以来已有多家地方AMC宣布大规模引资计划。2019年9月,天津首家地方AMC——津融集团挂牌引战;2019年10月,四川省首家地方AMC——四川发展资产管理有限公司在西南联合产权交易所挂牌增资扩股项目;2019年12月,鲁信集团向山东省级AMC——山东金融资产管理公司增资360亿元。

进入2020年,除了此次华润金控入主重庆渝康外,今年6月,浙江首家地方AMC——浙商资产完成二轮引战增资工作,注册资本由60.18亿元增至70.97亿元。

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